Gestion de patrimoine, une mission légitime pour les experts-comptables (2°)
Selon le degré de compétence des experts-comptables en gestion du patrimoine et leur volonté stratégique de développer l’activité, plusieurs solutions s’offrent à eux. A minima, les cabinets nouent des liens avec des conseillers en gestion de patrimoine indépendants, vers lesquels ils envoient leurs clients. "Les CGPI sont des professionnels capables de réaliser l’ensemble des opérations liées au patrimoine, explique Jean-Marc Chevassus, maître de conférences associé à l’IAE de Lyon et directeur commercial de la banque privée KBL Richelieu.